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中国创投机构“出征”东南亚
发布时间:2022-08-17 10:00:31 | 浏览次数:


创投日报   |   田箫


近日,专注新兴市场的品牌电商一站式服务商——Jet Commerce,正式宣布完成超6000万美元B轮融资,本轮融资由锦秋基金、隐山资本、浙江丝路基金联合领投,惠友资本等机构跟投,现有股东ATM Capital继续加持。


Jet Commerce在东南亚电商市场耕耘多年,自2017年在印尼起家后,快速扩展东南亚业务版图,2020年完成集团内部整合,回国于杭州设立全球集团总部,成为行业内一匹杀出的“黑马”。


创投日报记者注意到,参与Jet Commerce本次融资的锦秋基金,为成立以来首次投资,其创始合伙人为杨洁,曾任原字节跳动财务投资负责人。此前有媒体报道,字节跳动曾计划将“锦秋”作为VC投资新品牌,成立“锦秋创投”, “锦秋”二字来自于字节跳动公司的最早诞生地“锦秋家园”。随着今年初字节跳动投资策略的变化,市场猜测“锦秋创投”也受到影响,目前来看,锦秋基金与字节跳动暂无持股关系。


除新成立的锦秋基金外,国内不少创投机构都对东南亚市场流露出了兴趣。据 DealStreetAsia报道,中国的顺为资本、源码资本和元璟资本正在扩大其于新加坡的业务。不愿具名的消息人士称,这些公司目前正在当地招聘人才扩大其新加坡团队,并从中国派遣员工。


哪些机构率先出海?


据报道,顺为资本在新加坡注册了一家名为 SWC Global 的子公司,在建立本地团队的同时,顺为资本也准备将部分中国员工派遣至新加坡。SWC Global 的官网和 LinkedIn 页面显示,该公司成立于 2020 年,其团队投资了超过 52家独角兽企业。


另有消息人士指出,源码资本正在新加坡设立其第一个海外办事处,同时,由阿里巴巴联合创始人吴泳铭创立的元璟资本,和参与投资拼多多的云九资本也开始扩大新加坡团队,并在当地招募新成员。


今年5 月,李嘉诚创立的维港投资宣布计划在新加坡设立办事处,作为其在香港以外的第一家办事处。


早在2019年4月,GGV纪源资本正式增设新加坡办公室,这是继硅谷、旧金山之后,其在海外的第三间办公室。


东南亚创投吸引力暴增


东南亚初创企业在 2021 年获得了创纪录的 257 亿美元投资,是前一年的两倍多。仅在去年,东南亚地区涌现出 25 家独角兽公司,超过了前几年的总和。根据 DealStreetAsia数据显示,截至 2021 年底,东南亚共有 46 家独角兽公司。


据媒体统计,2021年国内投资机构在东南亚参与的24个项目的投资,中国资方共领投或者参投了59.54亿美元。


启明创投创始主管合伙人邝子平近日在某投资会议上指出,东南亚虽然体量跟中美相比偏小,但具备更好的可预见性。


邝子平认为,总体而言,启明创投仍然在已有的优势领域中进行投资,主要布局于中国市场,但同时又有几个新的变化。“当年我们也花了一些时间,看东南亚、印度的一些本土投资机会,我们未来还会审慎的去看这些机会,甚至会慢慢增加一些。另一个更重要的趋势是,中国的企业在出海,我们的被投企业中有越来越多的团队,第一站就是做东南亚市场,所以我们必须要到这边来,这是我们关注这个区域很重要的原因。”


由于整个制造业供应链往东南亚迁移,上游的设备厂商也需要具备本地优势,并由此跟随客户把部分能力往海外迁移,这种迁移产生了新的机会。产能转移之后,当地中小型企业跟国内的大企业一旦进行合并,国内企业既不需要从零开始,当地企业也获得了更大空间,双方的机会都将得到大大提升。


此外,邝子平还特别提到,启明创投的美元基金从2018、2019年开始已经布局了Web3.0领域,新加坡是Web3.0行业的大本营,很多投资人、企业都扎根于此。不仅如此,元宇宙、区块链、虚拟货币等新兴行业,在新加坡市场上受到的限制较小,相关法律法规非常开放,因此受到很多科技公司的欢迎。


另一方面,新加坡在创投环境上条件也较为优越。对国内企业而言,新加坡华人占比数超过一半,语言沟通成本小,还有清晰明确的法律要求和相对优惠的税收政策。新交所北京代表处首席代表谢采含,在志象网线上研讨会中指出,新加坡中立形象的相关性逐渐增强,并且能够成为美国和中国之间的稳固桥梁。


中国VC竞争力何在?


AC Ventures管理合伙人黄佩华在志象网线上研讨会中指出,今年新加坡创投行业非常火热,这一现象和疫情有关。她分析认为,大部分中国VC是和中国全球化趋势一同行动的,大部分机构可能不太会看非中国的项目,仅少数会有这个想法。因此,VC圈子有割裂,国内机构与海外投资机构的交集不是特别多。


对于中国企业出海航程中的本土化,也会成为VC机构与被投企业共同的难题。GGV纪源资本管理合伙人符绩勋曾公开表示,东南亚地区文化非常多元文化,种族非常多,中国企业如何进行本土化,怎么搭团队,怎么管理是一个挑战。“我个人认为中国的文化体系、管理体系,无法照搬到这里,有些东西照搬过来跟这里的文化是有冲击的。”


邝子平则认为,中国目前胜出的是企业家精神,“相信随着越来越多的中国企业家出海,会把这种精神慢慢带到东南亚”。


“我们前阵子投了一个在印尼的化妆品企业,中国企业家做这一块已经很有经验。伴随着中国的整个电商行业出海,物流作为一个支撑产业链都已经派生出来了。” 邝子平表示。


首先,中国的企业家非常拼,启明创投看好任何能够很好地利用中国供应链的项目;其次,中国企业已经拥有成熟的商业模式,在印尼等人口众多、年轻化、与中国类似的市场中,如何将这些模式复制过去,这是其重点关注领域;最后,企业的下游客户往海外走了,跟着过来的企业,无论是做智能化、自动化,或半导体、Web3.0,这些都是其非常关注的方面。


 
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